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    利率市场化加速倒逼银行业转型

    来源:     来源: 中国联合商报      日期:2014年05月13日

      

                     

    依靠传统存贷款业务“吃饭”的中国银行业也开始调换口味。

    5月8日,安永发布《中国上市银行2013年回顾及未来展望》报告指出:中国上市银行战略转型初见成效,2013年度中间业务收入在营业收入中的比重上升,净利息收入比重下降,说明上市银行正降低对传统存贷款业务的依赖。

    但同时中国银行转型过程中的压力不可忽视,特别是利率市场化和互联网金融的冲击。安永大中华区金融服务部审计服务主管合伙人蔡鉴昌认为,“应对利率市场化造成的影响,上市银行一方面调整资产负债结构,压降高成本负债和提高收益率较高的资产占比;另一方面加快经营转型,借助互联网金融的创新基因,来提高自身中间业务收入的比重。”

    利率市场化的压力

    过去的2013年,中国在利率市场化改革的进程上着手了一系列的推进。

    中国人民银行自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率0.7倍的下限。2013年10月25日,贷款基础利率(Loan Prime Rate)集中报价和发布机制正式运行。2013年12月7日,中国人民银行公布了《同业存单管理暂行办法》,规定同业存单的发行利率、发行价格等以市场化方式确定。

    报告显示,受利率市场化的影响,上市银行的平均净利差和净息差已连续2年呈下降趋势,且下降的幅度加大。

    按2013年度披露净利差和净息差的上市银行算数平均计算,净利差和净息差分别为2.45%和2.61%,较2012年度分别下降0.18和0.17个百分点。

    在安永调查的19家境内外上市银行中,仅中行去年的净息差呈现上升趋势。主要是得益于其压降高成本负债、提高利率水平较高的中小企业贷款和个人贷款占比以及境外机构净息差上升。

    同时,2013年是中国银行业正式实施《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称“新办法”)的第一年。由于新办法对资本定义重新规范,并调整信用和市场风险加权资产计量以及首次纳入操作风险等政策,使得风险加权资产的规模提升,同时加上不合格二级资本债券到期扣减等因素影响,上市银行的资本充足率普遍下降。

    目前来看,利率市场化改革将继续推进。安永预计,利率市场化的下一个重要举措是进一步放宽存款利率上限直至最终取消。可以预见随着存款利率的放开银行对存款的争斗将更加激烈,存款成本将进一步上升。同时由于存款的流动加剧,对银行的流动性风险管理也带来更大的挑战。

    报告显示,市场流动性偏紧导致大部分中国上市银行2013年末存贷比上升、流动性比例下降。截至2013年末,商业银行不良贷款余额为人民币5,921亿元,比三季度末增加人民币286亿元,比上年末增加人民币993亿元,不良贷款率为1%,比上年末上升0.05个百分点。

    根据各上市银行公开年报资料显示,经济下行风险、区域性风险和行业性风险是导致银行不良贷款余额和不良贷款率双升的主要因素。

    为应对经济转型时期实体经济对信贷资产质量的影响,中国上市银行加强了信贷风险防范措施,并加大了不良贷款清收和核销的力度,夯实资产质量。

    统计显示,2013年19家上市银行核销贷款金额共计人民币834.69亿元,较上年相比增加人民币493.44亿元,增幅144.60%。

    业务创新可期

    随着资本约束的进一步加强,依赖规模扩张和传统存贷款来维持利润增长的发展模式已难以为继。对此,上市银行在2013年度加大了低资本消耗的中间业务的发展力度,加快经营转型。

    报告显示,2013年度中国上市银行在拓展中间业务创新方面做出了有益的尝试,形成了一批新的业务增长点。中间业务增速上升以及成本收入比的下降使中国上市银行2013年度的净利润仍能保持两位数的增长。

    2013年,上市银行手续费及佣金净收入合计较2012年增长23%,增速上升了11个百分点。其中大型商业银行的平均增速为14%,是2012年度增速的2倍;其他上市银行的平均增速为54%,比2012年度高出17个百分点。

    整体来看,大部分上市银行2013年度的手续费及佣金净收入增速均快于上年。兴业银行与北京银行尽管增速下降,但仍保持了59%和48%的较高增长水平。

    报告发现,虽然2012年度受监管规范银行服务收费以及市场环境因素的影响,上市银行的手续费及佣金收入增速一度下降。但2013年度上市银行在规范服务收费的基础上,大力发展客户乐于接受、为客户增值的金融资产服务类业务,形成了一批新的中间业务增长点,例如:理财、私人银行和托管业务,以及产业结构调整中企业需求激增的并购重组等投行业务。

    安永金融服务部合伙人许旭明表示,“未来一段时期内,经济结构调整过程中的重组并购活动增加、金融脱媒过程中债券发行承销需求的上升将给商业银行的投行业务带来机会;同时随着居民财富的增长,理财需求的增加将继续支撑商业银行理财、私人银行及托管等资产服务业务的发展。”

    报告显示,2013年,各家银行在私人银行业务的服务深度和广度上进一步深化,为高净值客户提供全方位、个性化、私密性的财富管理服务。私人银行客户数量及管理的总资产较2012年末均有不同程度的增长。

    在托管方面,银行加强了与互联网金融的融合。行业内最具影响的事件是,中信成功托管首支通过电商平台直接销售的创新型证券投资基金“天弘增利宝货币市场基金”(对接“余额宝”),截至2013年末,该基金规模达1,853亿元,成为国内规模最大的公募基金。

    报告显示,为应对新兴互联网金融机构的挑战,2013年度上市银行通过互联网金融架构设计与流程优化、体验提升与应用扩展、数据挖掘与服务增值,在支付、理财、融资、购物等领域为客户提供更加高效、便捷、安全的全新金融与商务服务。

    “互联网金融的竞争无疑是激烈的,所幸商业银行已对此高度重视并做出了积极的应对措施。”许旭明表示,传统商业银行长久以来建立起的声誉以及其在风险控制方面的优势,是新兴互联网金融机构无法比拟的。

    但他也认为,商业银行需要学习的是对手的创新基因,并重视技术进步对产品和渠道创新的影响。还好,就在互联网金融给商业银行带来挑战的同时,金融脱媒也银行带来了新的业务增长机会。

    随着债券市场的快速发展,上市银行在债务融资工具和债券承销与发行等投行业务方面发展迅速,而在产业结构调整中企业并购重组的需求激增,也促进了上市银行的投行业务发展。其中,仅交行一家金融脱媒中的投资银行业务就增长迅速。

    据交行2013年年报显示,实现投资银行业务收入人民币77.00亿元,占集团全部手续费及佣金收入的26.19%。全年境内行累计主承销债务融资工具149支,较上年增长81.71%,主承销发行金额达人民币3,104.11亿元,较上年增长98%。

    显然,随着融资结构的多元化发展,银行贷款在社会融资总量的比重将进一步下降。商业银行的传统信贷业务“吃饭”的空间将进一步的压缩,取而代之的将是“营养更均衡”的金融脱媒等中间业务的崛起,它们将成为推动中国银行业维持两位增长的新引擎。

      

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